Daha önce; 2019 ve 2023'te alınan sendikasyon kredileri gibi

iki yıl vadeli olarak yapılandırılan işlem, 

iki ayrı dilimde; toplam 1,1 milyar avro seviyesine ulaştı.

TVF'nin temin ettiği yeni kredi;
vadesi tamamlanan 2023 yılı sendikasyon kredisine göre

yüzde 139 yenileme oranıyla gerçekleşti.

Krediye katılan banka sayısı da artarak,

4 yeni ülkeden 11 yeni bankanın sürece dahil olmasıyla;
toplamda 20'ye yükseldi.

Finansman sürecinde,

ICBC Türkiye Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,

Emirates NBD Capital Limited ve

First Abu Dhabi Bank PJSC koordinatör ve

lider talep toplayıcı olarak görev alırken;

Emirates NBD Bank PJSC dokümantasyon ve kredi temsilcisi rollerini üstlendi.

Daha önceki yıllarda;
sendikasyon kredilerinde yer alan Hazine garantisi yapısı,

bu krediyle kaldırıldı. 

Sendikasyon kredisinin toplam maliyetleri;
avro dilimi için yıllık Euribor + yüzde 2,

dolar dilimi için ise; yıllık SOFR + yüzde 2,25 olarak belirlendi.

Kredi işlemi, yatırımcılardan yoğun ilgi görerek;
2023 yılındaki borçlanma tutarının iki katından fazla talep aldı.

Artan yatırımcı ilgisine karşılık;

bu yılki sendikasyon kredisinde, ilk kez dolar dilimi eklendi.

-----